Umsetzung- und Vertiefungsgespräch

Dieses Gespräch richtet sich an bestehende Kunden. Wir besprechen den aktuellen Stand, offene Punkte und die 
Umsetzung des bereits erstellten Finanzbauplans.

Enthalten

● Besprechung des bisherigen Fortschritts 

● Klärung offener Verständisfragen

● Aktualisierung von Prioritäten 

● Einordnung neuer Informationen 

● nächste organisatorische Schritte 

Voraussetzung 

Diese Leistung setzt eine bereits durchgeführte Analyse oder einen bestehenden Finanzbauplan voraus.

Hinweis

Das Gespräch umfasst keine Vermittlung oder individuelle Empfehlung konkreter Finanz-
produkte.