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Kostenloses Erstgespräch

Lernen Sie den Ablauf kennen, klären Sie Ihre wichtigsten Fragen und erfahren Sie ob Kapital Strategie zu Ihrer Situation und Ihren Zielen passt.

30 Minuten • kostenlos • unverbindlich • online • telefonisch oder persönlich

Was erwartet sie im Erstgespärch?

Im kostenlosen Erstgespräch lernen wir Ihre Ausgangslage, Ihre Ziele und Ihre wichtigsten Fragen kennen. Gemeinsam klären wir, ob und wie eine strukturierte Finanzaufnahme für Sie sinnvoll sein kann

Was besprechen wir?

Wir sprechen über Ihre finanzielle Ausgangslage,
Ihre Ziele, Einnahmen, Ausgaben, Rücklagen, bestehenden Verpflichtungen und offenen Fragen.

Illustration of a checklist with financial documents and a pen on a desk.
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So läuft das Gespräch

Sie wählen einen passenden Termin, erhalten eine Bestätigung und führen anschließend ein persönliches Gespräch mit mir. Am Ende klären wir transparent, welche nächsten Schritte möglich sind.

macbook pro on white table
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Häufige Fragen

Wie lange dauert es?

Das Erstgespräch dauert etwa 30 Minuten.

Was kostet das Erstgespräch?

Das Gespräch ist kostenlos und unverbindlich.

Welche Unterlagen brauche ich?

Für das Erstgespräch benötigen Sie keine vollständigen Unterlagen. Eine grobe Übersicht Ihrer Situation und Ihrer wichtigsten Fragen reicht aus.

Wie findet das Gespräch statt?

Das Gespräch findet online per Video oder telefonisch statt. Ein persönlicher Termin kann nach vorheriger Absprache vereinbart werden.

Ist das verbindlich?

Nein, das Erstgespräch ist unverbindlich und verpflichtet sie zur keiner weitern Leistungen

Was passiert nach dem Gespräch?

Wenn eine weitere Zusammenarbeit sinnvoll erscheint, besprechen wir transparent die mögliche Finanzaufnahme, Analyse und den weiteren Ablauf.

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Das Erstgespräch dient dem Kennenlernen und der ersten Orientierung. Es erfolgt keine individuelle Anlage,- Steuer,- Rechts - oder Produktberatung