Persönlicher Finanzbauplan

Auf Basis der Finanzstruktur- Analyse und Ampel-Diagnose entsteht ein strukturierter Finanzbauplan
mit Ihrer Ausgangslage, Ihren Zielen, Prioritäten, offenen Punkten und nachvollziehbaren nächsten
Schritten.

Enthalten

● Zusammenfassung der Ausgangslage

● Ampelübersicht

● Prioritäten und Handlungsfelder

● offene Datenlücken

● kurz,- mittel - und langfristige nächste Schritte 

● schriftlicher Finanzbauplan 

● persönliches Ergebnisgespräch 

Hinweis

Der Finanzbauplan dient der Finanzbildung Strukturierung und allgemeinen Orientierung.
Er enthält keine individuelle Anlage-, Steuer-, Rechts oder Produktberatung.