Finanzstruktur-Analyse

Wir erfassen und ordnen Ihre Einnahmen, Ausgaben, Rücklagen, Verbindlichkeiten, Vermögenswerte, bestehende Verträge und persönliche Ziele. Daraus entsteht eine nachvollziehbare Übersicht Ihrer aktuellen Finanzstruktur 

Enthalten 

● strukturierte Bestandsaufnahme 

● Übersicht über Einnahmen und Ausgaben 

● Erfassung von Vermögen und Verbindlichkeiten 

● Benennung offener Informationen und Datenlücken 

● schriftliche Kurz-Zusammenfassung

Für wen geeignet?

Für Mensch, die erstmals eine vollständigen Überblick über ihre finanzielle Ausgangslage erhalten möchten. 

Hinweis

Die Leistung umfasst eine allgemeine Strukturierung und keine individuelle Bewertung oder Empfehlung einzelner Finanzprodukte.